CFA이자 CFP로서 동부증권, 프랭클린템플턴 투신운용, 메트라이프 생명 등 다양한 금융기관에서 경험을 쌓은 자산관리 전문가이다. 현재는 HR 투자자문의 상무이사로 재직하며 거액 자산가들을 대상으로 국내 최초로 독립형 자산관리 서비스를 제공하고 있다. ‘한국의 100대 웰스 매니저(한국금융신문, 2005년)’로 선정되기도 했다. 저서로는 <부의 리모델링>이 있다.